Ученого драконоведа Тверлодоба, проживающего в Сказочном королевстве, фавн превратил в орка - примитивное существо, подлежащее высылке из Сказочного королевства. Чтобы вернуть себе первоначальный облик, Тверлодобу придется оживить фею и убить дриаду.