Встречи с В. А. Серовым. И. С. Остроухов. Кружок художников в доме С. И. Мамонтова. Домашние спектакли у Мамонтова. Характер Серов. Его первые работы. Пейзажи и портреты Серова. П. П. Чистяков и Серове. Исторические картины Серова. Последнее свидание в Париже. Смерть Серова